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安防行业:爆发风口的万亿蓝海
时间:2020-11-16 13:43来源:乐晴智库精选


我国安防行业起步于上世纪70年代末到80年代初,并围绕着视频监控技术的改革创新而不断升级。

 

行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”,一共经历模拟监控、数字监控、网络高清监控和智能监控4个阶段,每一阶段的突破,都由上游技术革新引领。

2016年后随着网络传输深度学习算法和芯片性能的提升,安防行业开始步入“看得懂”的智能化时代,人工智能赋能安防,各类基于人工智能技术的垂直应用不断涌现。

根据中国安全防范产品行业协会的预测,未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展,都将保持稳定增长的趋势。

预计“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在10%-12%之间,2020年行业经济总收入将达到8,000亿元左右,安防行业增加值将达到2,500亿元左右,2022年我国安防行业市场规模有望破万亿。

安防产业链主要分为四个部分。

上游为关键零部件、芯片和算法,主要包括图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等。

其中芯片为主要行业壁垒,多为国外厂商所垄断。当前安防监控领域最主流的深度学习芯片方案是GPU,基本被英伟达掌控,国内的GPU芯片方案尚无较大进展。但考虑到GPU方案存在成本、效率、功耗三方面的瓶颈,针对推理阶段并非最佳选择。

安防核心零部件非美国供应商梳理:


图表来源:国信证券

目前ISP、IPCSoC、DVRSoC和NVRSoC四类芯片均已实现了较大程度的国产化替代,主要厂商有华为、海思、富瀚微、中星微等。

随着智能计算的不断前移,不少安防产业链企业着重开发FPGA/ASIC智能芯片,如深鉴科技的DPU芯片(FPGA)、北京君正的NPU协处理器(ASIC)、寒武纪的AI服务器芯片(ASIC)等,这些芯片在不同程度上解决了行业痛点,应用前景广阔。

 

 

光学镜头已基本实现了国产化,具体厂商有舜宇光学科技、联合光电等企业。图像传感器和存储器还主要依赖国外进口。

图像传感器目前正处于CMOS全面替代CCD的阶段,索尼、三星和豪威三巨头的市场占有率达到了72%,国内的CMOS传感器厂商有思比科、格科微等,产品主要用于中低端消费类电子领域,与国外厂商还存在一定的差距。

当前,安防行业正处于网络高清阶段尾声和智能阶段的起点,市场上高清摄像机、网络摄像机分别占比76%、24%,智能摄像机的比例不足1%。

安防摄像头的更换周期大概为3-5年,目前,市场上高清摄像机基本已取代标清摄像机,未来几年内,智能摄像机的替代更新,将成为安防行业在一线城市的主要增长点。

随着智能化与安防行业紧密结合,各种类型的AI芯片正快速向安防监控各环节渗透,但高性能AI芯片仍以国外为主导。

 

中游:安防软硬件产品提供商,占据安防行业最重要的地位

其中以海康威视、大华股份、宇视、科达、东方网力等一直以产品和解决方案为核心的安防厂商,依托着技术、资源和规模优势占据场景应用端口。

根据IHS Markit的最新报告,全球视频监控设备行业2015年、2016年的增长率为3.9%、1.9%,2017年至2019年的增长更为强劲,增长率维持在9%左右,2019年达到近200亿美元。

根据2018年A&S排名,国内的海康威视目前已经在全球十大安防品牌中排名第一,大华股份排名第三。

行业整体的毛利率缓步走低,行业巨头效应明显,大华股份和海康威视两大巨头市场份额持续扩大,引领行业发展,中小厂商只能专注于特色产品和服务,逐渐渗透。

2018年全球安防排名前十上市公司收入情况:


数据来源:A&S

单从视频监控硬件产品来看,其产业链上游主要有光学镜头、热成像Sensor、视音频/AI算法提供商、集成电路设计及制造商,其中以DSP、CCD、GPU/FPGA/ASIC人工智能芯片等为代表的半导体技术进步对视频监控行业的发展方向影响重大。

安防视频监控产品的下游主要是安防工程商、经销商和公安、金融、交通等终端行业用户,应用场景碎片化。

随着中游企业规模的不断扩大,大部分龙头厂商逐步涉足下游的系统集成、工程建设、渠道销售和运营服务,形成具有全产业链和尾部产业链优势的安防厂商。

安防视频监控产业链:


数据来源:海康威视招股书

下游

安防行业下游主要为具有项目资源且技术壁垒较低的销售渠道商、项目集成商、工程建设服务商、和运营服务商,负责安防产品的销售和整体项目集成与运营。

随着行业集中度的不断加强,中游拥有技术、资源、规模优势的安防厂商不断抢占下游市场。目前,安防产业链中下游正趋于融合趋势。

终端

应用领域落地到政府、具体行业和居民家庭,踏入全民安防的时代。

互联网与安防行业的结合,在技术层面上也帮助了传统安防企业打开民用安防市场,使得家庭安防系统可以将智能锁,智能摄像头,红外入侵探测器,声光报警器等设备组成一个安防监控网络,并与用户手机相连。

近年来,随着智能化成为行业大趋势,智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向,在安防行业占比将越来越大。

计算机视觉行业市场构成中,安防行业占比68%。因而可以说安防也是人工智能落地的主赛道产业。

 

 

随着全球疫情逐步得到控制,海外安防需求已现回暖趋势。国内来看,近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建设实施方案,进一步推动“新基建”的落地。

从已有落地方案来看,安防行业也是新基建重要落地方向。同时,商业端大企业加速数字化转型,订单韧性较足。长期来看,安防行业将迎来高景气的发展阶段。